5月份國內(nèi)市場鋼材價格繼續(xù)下降
后期將呈小幅波動走勢
5月份,國內(nèi)市場鋼材需求形勢仍較疲軟,主要用鋼行業(yè)增速繼續(xù)回落,市場總體上仍呈現(xiàn)為供大于求局面,鋼材價格繼續(xù)下行。后期受進口鐵礦石價格反彈影響,鋼材價格將呈小幅波動走勢。
一、國內(nèi)市場鋼材價格繼續(xù)下行
5月末,鋼鐵協(xié)會CSPI中國鋼材價格指數(shù)為70.32點,環(huán)比下降2.87點,降幅為3.92%,較上月加大0.95個百分點;同比下降23.95點,降幅為25.41%。
1、長材、板材價格均繼續(xù)下降,長材降幅高于板材
5月末,CSPI長材指數(shù)為70.58點,環(huán)比下降3.30點,降幅為4.47%;板材指數(shù)為70.78點,環(huán)比下降2.60點,降幅為3.54%。長材價格降幅比板材高0.93個百分點。與去年同期相比,長材指數(shù)下降25.22點,降幅為26.33%;板材指數(shù)下降24.44點,降幅為25.67%。
1、長材、板材價格均繼續(xù)下降,長材降幅高于板材
5月末,CSPI長材指數(shù)為70.58點,環(huán)比下降3.30點,降幅為4.47%;板材指數(shù)為70.78點,環(huán)比下降2.60點,降幅為3.54%。長材價格降幅比板材高0.93個百分點。與去年同期相比,長材指數(shù)下降25.22點,降幅為26.33%;板材指數(shù)下降24.44點,降幅為25.67%。
2、主要鋼材品種價格均繼續(xù)下降
5月末,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測的八大鋼材品種價格均有所下降。其中:高線、螺紋鋼和角鋼價格環(huán)比分別下降128元/噸、124元/噸和70元/噸;中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價格環(huán)比分別下降103元/噸、77元/噸、151元/噸、214元/噸;熱軋無縫管價格繼續(xù)下降137元/噸。
3、鋼材價格呈小幅下行走勢
從5月各周情況看,CSPI鋼材價格指數(shù)逐周回落;進入6月份,前兩周鋼材價格繼續(xù)呈下降走勢。
二、國內(nèi)市場鋼材價格變化因素分析
5月份,國內(nèi)鋼材市場需求仍較疲軟,鋼鐵產(chǎn)量雖環(huán)比有所減少,但供大于求態(tài)勢未有改觀,市場競爭更為激烈,鋼材價格繼續(xù)下降。
1、用鋼行業(yè)增速繼續(xù)回落,鋼材需求不旺
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),1-5月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長11.4%,比1-4月份回落0.6個百分點,比上年同期回落5.8個百分點;全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長5.1%,比1-4月份回落0.9個百分點,比上年同期回落9.6個百分點。房屋新開工面積同比下降16.0%,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積同比下降31.0%;5月份,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.1%,比4月份小幅上升0.2個百分點,比上年同期增速回落2.7個百分點。其中:汽車制造業(yè)、鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)增速繼續(xù)回落。從總體情況看,主要用鋼行業(yè)增速繼續(xù)回落,鋼材市場需求不旺的局面未有明顯改觀。
2、粗鋼產(chǎn)量小幅下降,市場供大于求局面未有改觀
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),5月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為6096萬噸、6995萬噸和9848萬噸,分別同比增長-2.0%、-1.7%和2.1%;平均日產(chǎn)粗鋼225.65萬噸,環(huán)比減少4.05萬噸,下降1.8%。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,5月份,全國出口鋼材920萬噸,進口鋼材105萬噸,凈出口鋼材815萬噸。按上述數(shù)據(jù)計算,5月份國內(nèi)市場粗鋼表觀消費量為6149萬噸,環(huán)比增加20萬噸,增幅為0.3%;同比下降306萬噸,降幅為4.7%。鋼材需求不旺,市場供需矛盾未有改觀。
3、主要原燃材料價格仍有所回落,對鋼價支撐作用減弱
據(jù)鋼鐵協(xié)會監(jiān)測,5月份,國產(chǎn)鐵精粉價格由降轉(zhuǎn)升,環(huán)比上升17元/噸,升幅為3.19%;進口鐵礦石價格環(huán)比下降4.85美元/噸,降幅為7.95%,較上月降幅收窄1.06個百分點;煉焦煤價格保持平穩(wěn);冶金焦價格下降15元/噸,降幅為1.78%,較上月降幅收窄6.17個百分點;廢鋼價格環(huán)比下降42元/噸,降幅為2.69%,較上月降幅收窄0.12個百分點。原燃材料價格持續(xù)回落,對鋼價支撐作用減弱。
三、國際市場鋼材價格繼續(xù)下降
5月,CRU鋼材綜合價格指數(shù)為131.6點,環(huán)比下降2.1點,降幅為1.6%,降幅較上月加大0.1個百分點;同比下降39.2點,降幅為23.0%。
1、長材價格由升轉(zhuǎn)降,板材價格繼續(xù)下降
5月,CRU長材指數(shù)為147.4點,環(huán)比下降2.1點,降幅為1.4%;CRU板材指數(shù)為123.8點,環(huán)比下降2.1點,降幅為1.7%,降幅較上月收窄1.0個百分點;與上年同期相比,長材指數(shù)下降36.8點,降幅為20.0%;板材指數(shù)下降40.3點,降幅為24.6%。
2、北美、歐洲和亞洲市場均繼續(xù)下降
(1)北美市場
5月,CRU北美鋼材價格指數(shù)為135.3點,環(huán)比下降1.6點,降幅為1.2%,較上月收窄3.4個百分點。5月份,美國制造業(yè)PMI為52.8%,環(huán)比上升1.3個百分點。其中庫存指數(shù)上升、生產(chǎn)指數(shù)下降;截止5月末,美國粗鋼產(chǎn)能利用率為72.3%,同比下降7.2個百分點。本月美國中西部鋼廠出廠價格繼續(xù)下降,長材價格降幅有所加大,板材降幅有所收窄。
(2)歐洲市場
5月,CRU歐洲鋼材價格指數(shù)為146.5點,環(huán)比下降0.3點,降幅為0.2%。5月份,歐元區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)為52.2%,環(huán)比上升0.2個百分點。在主要歐元區(qū)國家中,德國制造業(yè)PMI為51.1%,環(huán)比下降1.0個百分點;英國制造業(yè)PMI為52.0%,環(huán)比上升0.2個百分點;西班牙為55.8%,環(huán)比上升1.6個百分點;法國為49.4%,環(huán)比上升0.1個百分點;意大利為54.8%,環(huán)比上升1.0個百分點。本月英國市場主要鋼材品種價格小幅回升。
(3)亞洲市場
5月,CRU亞洲鋼材價格指數(shù)為121.2點,環(huán)比下降3.5點,降幅為2.8%。5月份,日本制造業(yè)PMI為50.9%,環(huán)比上升1.0個百分點;韓國制造業(yè)PMI為47.8%,環(huán)比下降1.0個百分點;中國制造業(yè)PMI為50.2%,環(huán)比微升0.1個百分點。本月遠東市場長材價格由升轉(zhuǎn)降,板帶材價格降幅有所加大。
四、后期鋼材市場價格走勢分析
受需求不足影響,鋼材供大于求矛盾更為突出,市場競爭日趨激烈;進口鐵礦石價格有所反彈,對鋼價成本支撐作用會有所顯現(xiàn),后期鋼材價格仍難以大幅回升,將呈小幅波動走勢。
1、穩(wěn)增長政策措施效果將逐步顯現(xiàn),鋼材需求形勢會有所好轉(zhuǎn)
世界銀行(WorldBank)在6月份最新發(fā)布的《全球經(jīng)濟展望》中預(yù)測,2015年全球經(jīng)濟將增長2.8%,將比2014年增速提高0.2個百分點。其中美國、歐盟和日本等經(jīng)濟體增速均有所提高,但預(yù)計中國增長7.1%,比2014年增速回落0.3個百分點,是2009年以來的最低增長水平??傮w來看,相對于外需形勢而言,國內(nèi)經(jīng)濟繼續(xù)承受下行壓力,用鋼需求仍較疲軟。上半年國家陸續(xù)出臺了一系列穩(wěn)增長政策措施,調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、補短板,加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、增加公共產(chǎn)品和公共服務(wù)供給,固定資產(chǎn)投資在經(jīng)濟增長中仍起著關(guān)鍵作用。后期隨著穩(wěn)增長措施陸續(xù)落實,鋼材需求形勢會有所好轉(zhuǎn)。
2、供需矛盾難以扭轉(zhuǎn),鋼材價格難以大幅回升
今年前5個月,全國粗鋼產(chǎn)量達到3.40億噸,同比僅下降1.6%;凈出口鋼材3803萬噸,增長36.7%。同期國內(nèi)粗鋼表觀消費量3.01億噸,同比下降5.1%。據(jù)國際鋼協(xié)4月份發(fā)布的短期預(yù)測,2015年全球鋼鐵需求僅增長1.3%,比上年回落2.9個百分點。其中北美自貿(mào)區(qū)和日本均為負增長,歐盟、東盟和韓國鋼材需求增長也較上年也有所回落,再加上出口退稅政策調(diào)整影響,后期我國鋼材出口難度會有所上升,會進一步加劇國內(nèi)市場供需矛盾。在鋼鐵生產(chǎn)水平仍然較高、市場需求疲軟的情況下,后期鋼材價格難以大幅回升。
3、鋼材社會庫存持續(xù)下降,鋼廠庫存壓力上升
5月末,全國主要市場五種主要鋼材社會庫存量降至1290萬噸,連續(xù)第2個月下降,環(huán)比減少75萬噸,降幅為5.51%;與上年同期相比下降134萬噸,降幅為9.41%;進入6月份仍呈下降趨勢。從企業(yè)庫存變化情況看,據(jù)協(xié)會旬報統(tǒng)計,5月中旬會員企業(yè)鋼材庫存升至1657萬噸,比4月末上升134萬噸,升幅為8.80%。鋼材社會庫存下降,企業(yè)庫存上升,顯示貿(mào)易商持貨時間短、拿貨意愿低,庫存壓力向鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)移,鋼材價格競爭更為激烈。
后期市場需要關(guān)注的主要問題:
一是粗鋼日產(chǎn)量小幅回落,市場供需矛盾仍未有改觀。5月份全國粗鋼日產(chǎn)量225.65萬噸,同比下降1.7%,環(huán)比下降1.8%,雖有所減少,但仍是今年以來單月次高日產(chǎn)水平。在需求疲軟情況下,鋼鐵生產(chǎn)保持較高水平,不利于緩解鋼材市場供大于求矛盾。
二是鋼材價格持續(xù)下跌,企業(yè)降本增效任務(wù)更為艱巨。據(jù)鋼鐵協(xié)會監(jiān)測,截止6月12日,CSPI鋼材價格綜合指數(shù)跌至68.71點,同比下跌了26.80%。這是自3月末以來,連續(xù)第12周下跌。鋼價持續(xù)下跌,企業(yè)降本增效任務(wù)更為艱巨。適應(yīng)市場、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是鋼鐵企業(yè)提質(zhì)增效的重要渠道。
三是鋼材市場供大于求,鐵礦石價格反彈不可持續(xù)。據(jù)鋼鐵協(xié)會監(jiān)測,截止6月12日,CIOPI進口鐵礦石價格升至64.43美元/噸,比之前年內(nèi)最低點4月10日的46.84美元/噸,累計上升17.59美元/噸,升幅達37.55%。在鋼材市場供大于求、鋼鐵產(chǎn)量下降、鋼價持續(xù)下跌的情況下,后期鐵礦石價格難以持續(xù)反彈。